债券简称：新星转债 债券代码：113600
海通证券股份有限公司
对于深圳市新星轻合金材料股份有限公司
公开辟行可调换公司债券临时受托责罚事务阐明
受托责罚东说念主
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二四年十一月
蹙迫声明
本阐明依据《公司债券刊行与交游责罚方针》《公司债券受托责罚东说念主执业行
为准则》《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调换公司债券受托责罚公约》
（以下简称“《受托责罚公约》”）等关系规章和商定、公开信息线路文献以及
深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳新星”或“发
行东说念主”）出具的关系证明文献以及提供的关系贵府等，由受托责罚东说念主海通证券股
份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本阐明中所包含的从上
述文献中引述内容和信息未进行寥寂考证，也不就该等引述内容和信息真的凿
性、准确性和完竣性作念出任何保证或承担任何包袱。
凭据关系法律法例，请债券投资东说念主持重投资、交游失言债券的风险，照章投
资、交游债券，不得参与内幕交游，不得违法操作或干涉市集模范。
本阐明不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选观点，投资者应答关系
事宜作念出寥寂判断，而不应将本阐明中的任何内容据以看成海通证券所作的开心
或声明。请投资者寥寂议论专科机构观点，在职何情况下，投资者不行将本阐明
看成投资活动依据。
海通证券看成深圳新星公开辟行可调换公司债券（债券简称：“新星转债”，
债券代码：113600，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及受托责罚
东说念主，握续密切暖热对债券握有东说念主权柄有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与
交游责罚方针》《公司债券受托责罚东说念主执业活动准则》等关系规章、本次债券的
《受托责罚公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 11 月 16 日线路的《对于“新星
转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：
一、“新星转债”基本情况
（一）债券称呼：2020 年深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调换公司
债券
（二）债券简称：新星转债
（三）债券代码：113600
（四）债券类型：可调换公司债券
（五）刊行边界：东说念主民币 59,500 万元
（六）刊行数目：595 万张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2020 年
（九）债券利率：本次刊行的可调换公司债券票面利率第一年 0.4%、第二
年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3%。
（十）还本付息的期限和花样
本次刊行的可调换公司债券经受每年付息一次的付息花样，到期清偿本金和
临了一年利息。
年利息指可调换公司债券握有东说念主按握有的可调换公司债券票面总金额自可
调换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的揣度公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调换公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每
年”）付息债权登记日握有的可调换公司债券票面总金额；
i：指可调换公司债券确往日票面利率。
（1）本次刊行的可调换公司债券经受每年付息一次的付息花样，计息肇始
日为可调换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调换公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技能
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据关系法律法例及
上海证券交游所的规章笃定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调换公司债券握有东说念主所得到利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行闭幕之日（2020 年 8 月 19 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止
（即 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日止）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可调换公司债券的运转转股价钱为 23.85 元/股，最近一次转股价
气派整为 10.00 元/股。
（十三）信用评级情况
新星轻合金材料股份有限公司可调换公司债券 2024 年追踪评级阐明》（中鹏信
评【2024】追踪第【885】号 01），评级效果为：主体信用等第为 A-，评级预测
为踏实，债券信用等第为 A-。前述追踪评级效果较前次评级效果（评级效果为：
主体信用等第为 A+，评级预测为踏实，债券信用等第为 A+）下落。
（十四）担保事项
本次可调换公司债券经受股份质押担保花样，由公司控股鼓吹、实质限度东说念主
陈学敏先生以其正当领有的部分公司股票看成质押钞票进行质押担保，担保范围
为公司经中国证监会核准刊行的可调换公司债券的本金、利息、失言金、毁伤赔
偿金及闭幕债权的合理用度，担保的受益东说念主为合座可调换公司债券握有东说念主。
（十五）登记、托管、请托债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
海通证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托责罚东说念主，现将本次《关
于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公
告编号：2024-135）的具体情况阐明如下：
（一）可转债前次累计转股达到 10%的情况
为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行
股份总和的 12.7014%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-107）。
转为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已发
行股份总和的 21.0678%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股
前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：2024-111）。
（二）本次可转债转股情况
债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总和的 9.2653%。
铁心 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为
公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股
份总和的 30.3331%。铁心 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为
东说念主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
（三）股本变动情况
公司刊行的“新星转债”转股期内股本变动情况如下：
单元：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2024 年 10 月 11 日） （2024 年 11 月 14 日）
有限售条款运动股 0 0 0
无尽售条款运动股 193,707,499 14,824,500 208,531,999
总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999
（四）影响分析和应答步调
深圳新星《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和
营及偿债才智组成紧要不利影响。
海通证券看成“新星转债”债券受托责罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，实际债券受托责罚东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了通常，
凭据《公司债券受托责罚东说念主执业活动准则》《受托责罚公约》等关系规章和商定
出具本临时受托责罚事务阐明。
凭据深圳新星《对于实行“新星转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：
“新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证券交游所摘牌。海通证券将密
切暖热刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券握有东说念主利益有紧要影
的事项，并将严格按照《公司债券受托责罚东说念主执业活动准则》《受托责罚公约》
等规章和商定实际债券受托责罚东说念主职责。
特此提请投资者暖热关系风险，请投资者对关系事宜作念出寥寂判断。
（本页以下无正文）
