——海阳科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者调换会精彩回放

　　出席嘉宾

　　海阳科技股份有限公司党委通告、董事长陆信才先生

　　海阳科技股份有限公司董秘、总承办主任王伟先生

　　东兴证券股份有限公司保荐代表东谈主崔永新先生

　　东兴证券股份有限公司保荐代表东谈主刘潇女士

　　海阳科技股份有限公司

　　党委通告、董事长陆信才先生致辞

　　尊敬的诸君投资者、诸君嘉宾和诸君网友：

　　大众好！

　　极端侥幸与诸君汇集于海阳科技股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网出发演。最先，我谨代表海阳科技董事会、照看层及全体职工，向持久以来爱护、撑握海阳科技的各界一又友，向参与本次刊行的浩繁投资者，致以最诚挚的感谢！

　　公司系国内从事尼龙6系列家具及轮胎骨架材料帘子布研发、出产和销售的主要企业之一。经过多年的积存和发展，公司如故变成尼龙6切片、丝线和帘子布三人人具体系。公司具备杰出的技艺研发和产业化才能，爱从头家具开发和出产历程的优化，家具和技艺实力取得了国表里客户的世俗招供，各项主要家具阛阓面位均处于行业前方。公司纵欲激动高质料发展，积极推论相反化、高水平、大畛域发展政策，坚握走以尼龙6新材料和轮胎纤维骨架材料为干线的关连多元化家具谈路，不停加速贤惠海阳、幸福海阳成立，加速东谈主才培养和引进，践行设立客户、造福职工、奉献社会的企业主义，勉力已毕基业长青、行业领跑的好意思好愿景。

　　这次登陆上交所主板，不仅为海阳科技提供了更深广的融资平台，更标识着公司向法度化、国际化企业迈出了重要一步。异日，公司将以本钱阛阓为纽带，深化产业链布局，加速全球化程度，戮力于成为尼龙6和轮胎纤维骨架材料领域的行业引颈者。

　　终末，我忠心祝颂本次网出发演圆满奏效！再次感谢您的信任与撑握！谢谢大众！

　　东兴证券股份有限公司

　　保荐代表东谈主崔永新先生致辞

　　尊敬的诸君投资者、诸君嘉宾：

　　大众好！

　　行为海阳科技股份有限公司初次公开刊行股票并在上交所主板上市的保荐机构及主承销商，东兴证券深感侥幸能与海阳科技联袂共赴本钱阛阓新征途。在此，我谨代表东兴证券，向持久以来爱护、撑握海阳科技发展的各界一又友致以诚挚感谢！

　　海阳科技是国内尼龙6系列家具领域的领军企业，深耕高分子材料研发与出产近五十年，变成了从切片、丝线到帘子布的全产业链布局。公司凭借特殊的技艺革命才能和平安的供应链体系，与巴斯夫、恩骅力、金发科技、玲珑轮胎、森麒麟等国表里大型有名企业建立了持久政策协作关系，家具世俗应用于工程塑料、化纤、轮胎等领域。比年来，公司营收畛域握续攀升，展现了刚劲的阛阓竞争力与成长后劲。

　　在协作历程中，咱们深远感受到海阳科技的研发实力迟缓增强，公司领有35项发明专利，被评为“国度常识产权上风企业”。同期，海阳科技成为国度门径、行业门径、团体门径等12项门径制定的迫切草拟单元。

　　海阳科技这次召募资金将重点投向“年产10万吨改性高分子新材料表情（一期）”及“高模低缩涤纶帘子布智能化技更表情”，表情投建后将进一步巩固其行业最先地位，助力国度新材料政策发展。

　　终末，我忠心祝颂本次网出发演行动圆满奏效！愿与诸君投资者联袂，分享企业发展红利，共绘发展蓝图！谢谢大众！

　　海阳科技股份有限公司

　　董秘、总承办主任王伟先生致末端词

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者、诸君网友：

　　大众好！

　　今天，咱们怀着兴奋的情态都聚线上，共同见证海阳科技迈向本钱阛阓新征途的迫切期间。在此，我谨代表公司董事会及全体同仁，向持久以来爱护、撑握海阳科技的各界一又友致以最诚挚的感谢！

　　海阳科技自成立以来，持久深耕轮胎骨架材料帘子布和尼龙6新材料领域。近五十载的风雨兼程，公司从传统化纤企业转型为集研发、出产、销售于一体的行业标杆，家具澌灭尼龙6切片、丝线及帘子布全产业链，展现了刚劲的发展韧性，作事于巴斯夫、恩骅力、玲珑轮胎、赛轮轮胎、正新集团等全球有名企业。

　　这次主板上市不仅是公司在本钱阛阓的里程碑，更是公司迈向高质料发展的新早先。咱们将以上市为机会，借助本钱平台，加速技艺迭代，深化与高校、科研机构的协作，巩固在轮胎骨架材料和尼龙6领域的技艺最先与阛阓竞争力。咱们投诚，海阳科技的上市不是至极，而是与投资者联袂共赢的新早先！

　　终末，再次感谢诸君的信任与撑握！让咱们共同期待海阳科技在本钱阛阓的精彩领路，联袂翰写高质料发展的新篇章！再次感谢大众的参与和撑握！祝颂大众体格健康，行状有成！谢谢大众！

　　沟通篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　崔永新：公司系国内从事尼龙6系列家具研发、出产和销售的主要企业之一。自成立以来，公司坚握走“以尼龙6新材料为干线”的关连多元化发展谈路，成立“成为中国尼龙行业领跑者”的愿景。经过多年的行业积存和发展，公司如故变成集切片、丝线及帘子布完竣的尼龙6系列家具体系，主要家具为尼龙6切片、尼龙6丝线和帘子布，其中帘子布分为尼龙6帘子布、涤纶帘子布和尼龙66帘子布。

　　问：公司有些许控股子公司、参股公司？

　　刘潇：终结最新招股诠释书签署日，公司领有海阳锦纶、同欣化纤、华恒新材、浩辉交易、海阳询查院及香港海阳6家子公司，同期，领有泰州农商行1家参股公司。论述期（2022年、2023年及2024年，下同）初至招股诠释书签署日，公司不存在转让控股子公司的情形，公司曾刊出1家控股子公司和转让1家参股公司。

　　问：公司领有些许专利？

　　王伟：终结2025年2月28日，公司所有领有143项专利，其中发明专利35项。

　　问：公司领有些许商标？

　　陆信才：终结最新招股诠释书签署日，公司领有商标12项。

　　问：请先容公司的协作研发情况。

　　王伟：公司建立了以自主研发与产学研相集合的技艺研发体系，为增强公司的中枢竞争力提供有劲的技艺保险。公司与苏州大学、东华大学、四川大学等高校建立了产学研协作关系。

　　问：公司的营业收入是些许？

　　刘潇：论述期内，公司主营业务收入分辩为406281.58万元、410643.08万元及553184.77万元，占营业收入的99.89%、99.85%及99.81%，公司中枢业务杰出。其他业务主要包括原材料及废品废物的销售，其他业务收入占营业收入的比例较低。

　　问：公司的营业毛利是些许？

　　王伟：论述期内，公司主营业务毛利分辩为42141.77万元、33358.24万元及41056.38万元，占营业毛利的99.93%、99.81%及99.56%，公司主营业务杰出。

　　问：公司的研发用度是些许？

　　陆信才：论述期内，公司研发插足的计较口径与研发用度一致，包括材料费、职工薪酬、能源、委用开发用度、折旧与摊销杰出他等，不存在本钱化的研发开销。论述期内，公司的研发插足分辩为8066.55万元、7433.08万元及11139.62万元，占营业收入的比例分辩为1.98%、1.81%及2.01%，最近三年累计研发插足为26639.25万元，占最近三年累计营业收入的比例为1.94%，最近三年公司研发插足的复合增长率为11.36%。

　　发展篇

　　问：公司的发展政策是若何样的？

　　陆信才：公司的发展政策有：1）品牌化政策；2）相反化政策；3）畛域化政策；4）风雅化政策；5）两化和会政策；6）东谈主才汇注政策。

　　问：为已毕政策指标，公司异日筹算承袭的措施有哪些？

　　崔永新：公司异日筹算承袭的措施有：1）公司本次刊行股票为已毕公司发展政策提供了资金撑握，召募资金投资表情的告成推论有益于已毕畛域化出产、沟通，提高出产技艺和装备水平，加强家具革命，完善家具多元化结构，为已毕筹画指标提供有劲保证；2）公司将严格按照上市公司的要求法度运作，进一步加强公司科罚、风险照看、出产沟通和财务照看的才能，爱重并加强公司的里面规定；3）本次刊行奏效有益于提高公司有名度，增强公司对优秀东谈主才的眩惑力，从而充实公司的高端东谈主才戎行。公司将以本次发步履机会，推论东谈主才扩充筹画，加速对优秀东谈主才尤其是专科技艺东谈主才的引进、培养和激勉，提高公司的东谈主才竞争上风和东谈主力资源储备；4）公司将提高在锦纶行业的影响力，进一步优化家具结构，充分欺诈公司现存的营销渠谈，积极开拓国表里阛阓。

　　问：公司的竞争上风有哪些？

　　崔永新：公司的竞争上风有：1）产业链及家具结构上风；2）家具开发上风；3）技艺上风；4）客户资源上风；5）照看上风；6）家具性量上风；7）装备自主研发上风。

　　问：公司的阛阓面位如何？

　　崔永新：公司为国度高新技艺企业，领有“江苏省级企业技艺中心”和“江苏省聚酰胺材料工程技艺询查中心”。依托公司的阛阓竞争力和有名度，公司已成为国度门径、行业门径、团体门径等12项门径制定的迫切参与方。

　　公司欺诈完善的品控体系和家具性量上风、优秀的研发才能和优质平安的客户群体等上风，聘请国表里优质客户进行重点开拓，并进入巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份、艾菲而、正新集团、中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国表里有名大型化工、化纤、轮胎企业供应链体系，成为国内尼龙6系列家具主要出产商之一。公司尼龙6切片2024年的阛阓占有率为5.49%、尼龙帘子布2023年的阛阓占有率为15.71%、涤纶帘子布的阛阓占有率比年来快速普及。

　　问：公司保握技艺不停革命有若何的安排？

　　陆信才：为保握技艺不停革命，公司承袭的措施有：1）建立完善的研发体系；2）建立革命激勉轨制；3）自主革命与借助外部机构相集合；4）爱重东谈主才照看机制。

　　行业篇

　　问：公司所属行业及细则依据是什么？

　　刘潇：左证中国上市公司协会发布的《上市公司行业统计分类指引》（2024年），公司所处行业为“制造业（C）”之“化学原料和化学成品制造业（C26）”；左证《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019年更正），公司切片家具属于“化学原料和化学成品制造业（C26）”之“低级形态塑料及合成树脂制造（C2651）”及“合成纤维单（团聚）体制造（C2653）”，公司工业丝线家具属于“化学纤维制造业（C28）”之“锦纶纤维制造（C2821）”，公司帘子布家具属于“纺织业（C17）”之“纺织带和帘子布制造（C1783）”。

　　问：行业发展濒临的机遇有哪些？

　　陆信才：行业发展濒临的机遇有：1）国度政策提供有劲撑握；2）原材料供应得到平安保险；3）卑鄙忽地阛阓出路深广。

　　问：尼龙6家具的卑鄙应用领域有哪些？

　　刘潇：尼龙6卑鄙应用领域世俗，现在主要用于尼龙纤维、工程塑料、薄膜等领域。尼龙纤维是主要化纤品种之一，按纤维短长分为尼龙6长丝和尼龙6短丝，尼龙6长丝主要用于民用长丝和产业用丝领域，在民用方面主要用于服装、床上用品、箱包、伞、绳、窗帘布等，在产业用丝方面主要用于轮胎帘子布、传送带、运载带、渔网、绳缆等；尼龙短丝主要应用于地毯制造，以及与其他材料混纺用于袜子、伞布出产等。在工程塑料领域，尼龙6工程塑料具有耐磨、耐热、耐油、抗拉强度高、冲击韧性优异、自润滑性好等诸多优良特质，通过改性和配混不错加工成多样成品来代替金属成品，在汽车、电子电气、机械、交通运载、医疗、航空航天等领域有着世俗的应用。在薄膜领域，双向拉伸尼龙薄膜具有精致的气体圮绝性、柔滑性、透明性、耐磨性等优点，世俗应用于蒸煮食物、冷冻食物、海家具、医药用品及电子家具包装。

　　问：尼龙6的阛阓近况如何？

　　陆信才：全球阛阓方面：1）尼龙6的产业重点向以中国为代表的亚洲地区改换。左证化纤信息网的统计数据，中国尼龙6产量的全球阛阓份额占比越过一半，亚洲地区产量的全球阛阓份额占比所有越过七成；2）技艺相对老到，卑鄙应用领域迟缓拓展，尼龙6成品无数应用于纺丝、注塑、改性等方面，是电子电器、铁路、汽车、纺织、农业配件等领域的迫切应用材料。

　　中国阛阓方面：1）我国己内酰胺技艺已毕国产化发展，原材料供应得到保险；2）行业合座发展水安详步普及，但与外洋发达地区仍存在一定差距；3）跟着“禁塑令”“碳达峰”“碳中庸”政策发布，国内生物降解材料阛阓发展出路深广；4）卑鄙忽地格式仍以纤维用为主，工程塑料、薄膜领域应用相对较少。

　　问：尼龙6行业的阛阓趋势如何？

　　陆信才：全球阛阓方面：1）全球尼龙6阛阓出路深广；2）发展中国度和地区将是迫切的驱能源量。

　　中国阛阓方面：1）家具需求向远隔化、功能化标的发展；2）国内尼龙6家具的出口增漫空间较大；3）以工程塑料为代表的非纤维阛阓出路深广。

　　问：行业的竞争格式如何？

　　崔永新：中国尼龙6行业老例家具产能蔓延较快，行业竞争日趋热烈。跟着国度智能制造、新能源、绿色环保等政策的迟缓激动，国度通过节能减排、规定高能耗等行业门径，不停指令行业向技艺、品牌、家具附加值等高水平、良性竞争态势发展。跟着行业竞争的深入，有行业有名度和相应研发畛域实力的企业才能建立本身的竞争上风，开脱低成本竞争相貌，已毕相反化竞争上风，最终取得握续发展的才能。

　　现时，我国尼龙6行业呈现较为彰着的转型升级趋势，行业内企业主要不错分为两个眉目：第一眉目是国内少数几家企业通过自主研发和技艺接管消化，集合阛阓需求自主研发出一批领有自主常识产权的尼龙6关连家具，在国内高端阛阓和国际阛阓上具有一定的竞争力；第二眉目所以中微型尼龙6企业为主，这些企业技艺水平较低，开辟濒临升级换代的压力，家具主要靠拢在中低端，利润率较低，阛阓竞争热烈。

　　刊行篇

　　问：请先容公司的控股股东。

　　陆信才：公司不存在单一股东所握股份越过公司股本总数50%的情形，公司单一股东也未知足“依其出资额大概握有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的方案产生紧要影响”的条目。因此，左证公法律讲解等关连章程，公司无控股股东。

　　问：请先容握有公司5%以上股份的主要股东基本情况。

　　刘潇：终结最新招股诠释书签署日，握有公司5%以上股份的主要股东有：赣州诚友握有公司1678.00万股，握股比例为12.34%；玲珑有限握有公司1400.00万股，握股比例为10.30%；陆信才握有公司1147.36万股，握股比例为8.44%；陈建新握有公司1095.90万股，握股比例为8.06%；恒申集团握有公司1066.00万股，握股比例为7.84%；赢石投资握有公司998.56万股，握股比例为7.35%；福建中深握有公司935.44万股，握股比例为6.88%；沈家广握有公司812.92万股，握股比例为5.98%；季士标握有公司684.90万股，握股比例为5.04%。其中，赣州诚友为职工握股平台，陆信才、陈建新、沈家广、季士标为公司的践诺规定东谈主及一致行动东谈主。

　　问：公司是否存在转折握有公司5%以上股份的主要股东？

　　刘潇：转折握有公司5%以上股份的主要股东为刘洋。终结最新招股诠释书签署日，刘洋握有赢石投资89.90%股权，转折握有公司6.60%股份。

　　问：公司本次刊行前后股本是些许？

　　陆信才：本次刊行前，公司总股本为13593.85万股，本次拟公开刊行不越过4531.29万股股票，且不低于刊行后公司股份总数的25%，均为公开刊行的新股，不触及公司股东公开发售股份的情况。

　　问：公司本次召募资金拟投资表情有哪些？

　　刘潇：公司本次刊行及上市的召募资金扣除刊行用度后，将投资于公司主营业务关连表情，具体包括：年产10万吨改性高分子新材料表情（一期）、年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技更表情、补充流动资金。

　　问：年产10万吨改性高分子新材料表情（一期）与公司主要业务、中枢技艺之间的关系如何？

　　陆信才：该表情为公司依托优秀的研发团队和多项中枢技艺、多项新家具（改性材料及基础原料）的研发陶冶以及小畛域阛阓拓展陶冶，向卑鄙改性高分子新材料领域进行的产业布局和延迟，适应行业异日发展趋势，有益于公司优化家具结构，进一步普及公司详尽竞争力。

　　问：年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技更表情与公司主要业务、中枢技艺之间的关系如何？

　　王伟：该表情为涤纶工业丝的捻线、织造工序，家具为涤纶帘子布（未浸胶），配套涤纶帘子布后端的浸胶工序，是公司“信息化”和“工业化”深度集合的具体体现。该表情由公司自主研发新式自动化开辟，构建以MES为中枢的智能制造系统，有益于已毕降本增效、节能降耗、提高家具性量、普及家具附加值、质问家具上市周期，普及企业的中枢竞争力和盈利才能。

　　问：请先容公司的股利分派情况。

　　陆信才：2022年6月25日，公司召开2021年度股东大会，以终结2021年12月31日公司总股本13593.8468万股为基数，向全体股东每10股派发现款股利1.50元（含税），所有分派利润2039.08万元。

　　2023年5月6日赌钱赚钱官方登录，公司召开2022年度股东大会，以终结2022年12月31日公司总股本13593.8468万股为基数，向全体股东每10股派发现款股利1.50元（含税），所有分派利润2039.08万元。

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